Aufbau Lohnartenstamm

Der Lohnartenstamm ist die grosse Schaltzentrale der Sage Start Lohnbuchhaltung.
Jede Lohnart kann mit einer Formel sowie zusätzlichen Bedingungen parametrisiert werden. Somit ist auch die individuelle Definition von eigenen Lohnarten möglich.

  • Öffnen Sie den Lohnartenstamm über das Menü «Lohnbuchhaltung – Lohnartenstamm».


 

Die Lohnarten sind unterteilt in Basis- Hilfs- Berechnungs- und sonstige Lohnarten.
Einige sind gesperrt (Nicht korrigierbar) und können nicht bearbeitet werden.



Muss eine Lohnart angepasst werden, wird sie auf Benutzerdefiniert gesetzt. Der Lohnartenstamm ist numerisch sortiert.

 
 

Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie den Standard abändern.



Wird nichts verändert, wird die Lohnart mit Speichern geschlossen. Sie werden informiert, dass nichts geändert wurde, und die Lohnart wieder als Standard definiert wird.

Kontierung bearbeiten
Die Berechnungslohnarten sowie die Hilfslohnarten ab der Nummer 90000 (Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers) werden kontiert. Um die einzelnen Lohnarten kontieren zu können, klicken Sie auf die Schaltfläche «Kontierung bearbeiten».

Auf der linken Seite können Sie jede Lohnart einzeln anwählen und die Kontierung auf der rechten Seite hinterlegen. 

Durch Aktivierung des Feldes «Indiv. Soll-Konto» bzw «Indiv. Haben-Konto» wird bei der Verbuchung die Kontierung aus dem Personalstamm berücksichtigt, sofern dort eine Kontierung vorhanden ist.

Hinweis
Um den Lohnlauf verbuchen zu können, müssen alle Berechnungslohnarten kontiert sein, auch diejenigen, die nicht verwendet werden.

Sie können ebenfalls hinterlegen, ob auf der Lohnart zusätzlich die Mehrwertsteuer berücksichtigt werden soll. Sobald das entsprechende Feld dafür aktiviert wurde, kann die Kategorie sowie die Angabe, ob das Soll oder das Haben Konto mehrwertsteuerpflichtig ist, angewählt werden. Wird das Feld «MwSt Netto» aktiviert, wird die Buchung als Netto betrachtet und das Programm rechnet automatisch noch die Mehrwertsteuer dazu.
Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, können Sie diese hier aktivieren und anschliessend angeben, ob die Kostenstelle aus dem Personalstamm, aus den variablen Lohndaten oder fix aaus der Lohnart angezogen werden soll.
Kontierungen einzelner Lohnarten können auch direkt in der Lohnart unter «Finanzen» erfasst, resp. mutiert werden.


Import

Über die Schaltfläche «Import» können einzelne Lohnarten oder der ganze Lohnartenstamm importiert werden.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche «Import» und wählen Sie im neuen Fenster den Pfad, in welchem sich der einzulesende Lohnartenstamm befindet.

Möchten Sie den Standard-Stamm einlesen, wechseln Sie ins Verzeichnis «C:Programme\Sage\Sage Start\Complements\Salary Types».

  • Markieren Sie die Datei «Standard.xml» und klicken Sie auf «Öffnen».

 

Nun erscheint ein weiteres Fenster, in welchem genau definiert werden kann, welche Daten aus dem Lohnartenstamm importiert werden sollen.

  • Wählen Sie die entsprechenden Daten aus und klicken Sie auf «OK».

Die zu importierenden Lohnarten können ausgewählt werden.

Durch Klick auf das Kästchen oben links werden alle Lohnarten markiert, beziehungsweise die Markierung bei allen Lohnarten gelöscht.

  • Markieren Sie die entsprechenden Lohnarten und klicken Sie auf «OK». Die Lohnarten werden importiert.

Export
Über diese Schaltfläche können einzelne Lohnarten oder der ganze Lohnartenstamm exportiert werden.

 


  • Markieren Sie im Lohnartenstamm die zu exportierenden Lohnarten und klicken Sie auf die Schaltfläche «Export». Wählen Sie den Speicherort für den Lohnartenstamm und klicken Sie auf «Speichern».

Die Lohnarten werden exportiert


Eine neue Lohnart anlegen und bearbeiten

In der Regel sind die Standard-Lohnarten der Sage Start Lohnbuchhaltung ausreichend.
Es wird selten notwendig sein, neue Lohnarten zu erstellen oder bestehende anzupassen. Stellen Sie jedoch fest, dass Sie eine bestimmte Aufgabenstellung mit den bestehenden Lohnarten nicht lösen können, lassen sich alle Parameter einer Lohnart
frei bearbeiten. Gelb markierte Lohnarten sind jedoch fix hinterlegt und können nicht verändert werden.
Im Lohnartenstamm haben Sie die Möglichkeit neue Lohnarten anzulegen oder bestehende zu bearbeiten.

  • Um eine neue Lohnart zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche «Neu». Die Erklärung in diesem Absatz bezieht sich auf die Lohnart 10000 «Monatslohn».

Register Allgemein
Im Register «Allgemein» werden den Lohnarten eine Lohnartnummer und ein Name zugeteilt und insbesondere ihr Verhalten definiert.



Jeder Lohnart muss eine eindeutige Lohnartennummer zugewiesen werden. Im Bereich «Typ» wird der Typ der Lohnart hinterlegt.

 

Berechnungslohnart
Sämtliche Lohnarten, welche den Nettolohn beeinflussen, müssen als Berechnungslohnart hinterlegt werden.

Basislohnart
Als Basislohnart werden die Lohnarten bezeichnet, welche als Basis für die Sozialversicherungen benötigt werden.

Hilfslohnart
Hilfslohnarten sind sämtliche Lohnarten welche nicht den Nettolohn direkt beeinflussen, sondern im Hintergrund für die Berechnung einer anderen Lohnart verwendet werden.

Auszahlungslohnart/Bruttolohnart/Nettolohnart
Diese drei Typen werden pro Lohnartenstamm nur einmal bei der gleichnamigen Lohnart verwendet. Diese Lohnart ist standardmässig im Lohnartenstamm enthalten und muss somit nicht eröffnet werden.

Beim Status haben Sie die Wahl zwischen den Einstellungen Inaktiv, Variabel
und Automatisch. Wird eine Lohnart als «Variabel» hinterlegt, kann diese bei der Lohnberechnung manuell eingegeben werden. Als «Automatisch» definierte Lohnarten werden auf Grund der hinterlegten Angaben im Personalstamm automatisch berechnet.

Bei der Option «Auswirkung» kann hinterlegt werden, ob es sich bei der Lohnart um eine Zulage oder einen Abzug handelt.
Im Bereich «Anzeige» wird definiert, wie und ob die Lohnart auf dem Lohnblatt angedruckt werden soll.

Bei der Rundungsart können Sie angeben, ob das Programm kaufmännisch, auf- oder abrunden soll. Zudem geben Sie unter «Runden auf» an, auf welchen Betrag das Programm runden soll.

Unter «Pflichtigkeiten» können sämtliche Basen angewählt werden, bei welchen die Lohnart berücksichtigt werden muss.

 

Register Berechnung
In diesem Register werden in den Feldern Faktor und Ansatz die Lohnartenberechnungsformeln definiert. Die Formeln können jedoch erst ab der Linie Standard verändert werden.

«Berechnungs-Bedingung; Lohntyp ist gleich Monatslohn»
Erklärung: Diese Lohnart wird nur bei Mitarbeitern mit Lohntyp Monatslohn gerechnet.

 
In diesem Fenster sehen Sie die Formel der Lohnart. Feld «Faktor» und Feld «Ansatz» enthalten jeweils einen längeren Term. Grundsätzlich wird die Lohnart durch «Einheit x Ansatz» berechnet.
Im Bereich «Verbuchung in Personalstamm» wird definiert, in welches Feld aus dem Personalstamm die Lohnart geschrieben werden soll.
Bei der Option «Korrigierbar» können Sie definieren, ob die Lohnart beim Faktor, beim Ansatz oder gar nicht korrigierbar sein soll. 

 

Register Finanzen
Im Register «Finanzen» werden die Kontierungen der einzelnen Lohnarten, die Mehrwertsteuer sowie die Kostenstellen definiert.



In den beiden Feldern «Soll» oder «Haben» ist die korrekte Fibu-Kontierung zu hinterlegen. Mit der Option «Individuelles Soll-Konto» beziehungsweise «Individuelles Haben-Konto» haben Sie die Möglichkeit, eine einzige Lohnart auf unterschiedliche Fibu-Konti zu verbuchen, was Sie im Personalstamm definieren können.
Sie können ebenfalls hinterlegen, ob auf der Lohnart zusätzlich die Mehrwertsteuer berücksichtigt werden soll. Sobald das entsprechende Feld dafür aktiviert wurde, kann die Kategorie sowie die Angabe, ob das Soll oder das Haben Konto mehrwertsteuerpflichtig ist, angewählt werden. Wird das Feld «MwSt Netto» aktiviert, wird die Buchung als Netto betrachtet und das Programm rechnet automatisch noch die Mehrwertsteuer dazu. Damit die Buchung ausgeglichen ist, muss bei «MwSt Netto»
zusätzlich ein Netto-Gegenkonto erfasst werden.
Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, können Sie diese hier aktivieren und anschliessend angeben, ob die Kostenstellen aus dem Personalstamm, aus den variablen Lohndaten oder fix auf der Lohnart hinterlegt werden. 

 

Register Lohnmeldungen
In diesem Register werden die Lohnarten den einzelnen Feldern auf dem Lohnausweis und den Statistiken zugewiesen.

Im oberen Teil werden die Werte der Betragsfelder des Lohnausweisformulars definiert, indem die jeweils aktuelle Lohnart dem entsprechenden Lohnausweisformular-Feld hinzugefügt wird. Bei Lohnausweisformular-Feldern mit zusätzlichen Text Definitionsfeldern wie z.B. den Feldern 2.3, 3, 4 etc. wird nach der Lohnartenzuweisung das Textfeld zur Eingabe des
auf dem Lohnausweis zu druckenden Textes aktiviert.
Die Schaltflächen «Betrags-Platzhalter einfügen» sind nur aktiv, wenn im Listenauswahlfeld «Zuweisung zu Ziffer» eine Ziffer ausgewählt wurde.

  • Durch Klick auf die Schaltfläche wird in das links stehende Bemerkungsfeld der Platzhalter eingefügt. Beim Druck des Lohnausweises wird der Platzhalter durch das individuelle kumulierte Lohnarten-Berechnungsresultat ersetzt.

Für die gültige Zuweisung der einzelnen Lohnarten an die korrekten Lohnausweisformular-Felder konsultieren Sie bitte die Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises auf der Homepage der Schweizerischen Steuerkonferenz. Im unteren Bereich dieses Fensters wird die Lohnart den Feldern für die einzelnen Statistiken zugeteilt.
Die Ziffernzuweisungen für ISEL und EMP-ACI betrifft die QST-Lohnmeldungen an die Steuerämter der Kantone Genf (ISEL) und Waadt (EMP-ACI). 

 

Register Beschreibung
Das Textfeld kann für beliebige Notizen genutzt werden, z.B. zur Dokumentation von Änderungen an bestehenden Lohnarten oder für Bemerkungen zu einer neuen, eigenständig erstellten Lohnart. Wenn ein anderer Anwender zu einem späteren Zeitpunkt eine Lohnart bearbeitet, ist ihm die Information zu Aufgabe und Verwendung der Lohnart von grossem Nutzen.

 

 

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