Rechnungslayout anpassen

 

Ab Linie «Standard» haben Sie die Möglichkeit sämtliche Layouts Ihrer Kunden- und Mahndokumente selbständig individuell anzupassen.

Eine Übersicht über sämtliche Auswertungen finden Sie unter «Datei» – «Optionen» – «Auswertungen» –

«Auswertungen verwalten».


Kundendokumente anpassen

Um Kundendokumente anpassen zu können, öffnen Sie zuerst die entsprechenden Dokumententypen via «Stammdaten» – «Dokumententypen» – «Kundendokumente» und anschliessend das gewünschte Dokument, z.B. «Rechnung».

Klicken Sie nun auf den Button «Auswertungslayout anpassen» und wählen
Sie «Duplizieren».


Vergeben Sie einen eindeutigen Namen z.B. «Rechnung ohne ES Muster» und klicken Sie auf «OK».


Es öffnet sich der Reportgenerator.


Hier können Sie nun zum Beispiel verschiedene Spaltenmodelle via «Drag and Drop» aus dem Vorlagenbereich in Ihre Vorlage ziehen. Auch können Sie den Adressbereich mit dem Bereich der Dokumenteninformationen tauschen. Ziehen Sie dazu einfach den gewünschten Bereich an die dafür vorgesehene Stelle.

Sie haben die Möglichkeit, die Platzierung oder die Grösse Ihres Logos zu ändern. Klicken Sie dazu mit Ihrer Maus auf den gewünschten Bereich und verschieben
oder vergrössern Sie diesen. Durch gleichzeitiges Drücken von «Ctrl+S» werden die gemachten Änderungen gespeichert.


  TIPP
Sollte ein Bereich nicht anwählbar sein, so könnte es daran liegen, dass sich ein anderer Bereich im Vordergrund befindet. Drücken Sie dazu einfach die «-» oder «+» Taste auf Ihrer Tastatur und schon wandern die einzelnen Bereiche in den Hintergrund, respektive Vordergrund.

Möchten Sie die einzelnen Spalten im Artikelbereich anpassen oder gar entfernen, so klicken Sie mit Ihrer Maus doppelt auf diesen. Es öffnet sich der Dialog «Spaltenobjekt».


Mit den Pfeiltasten können Sie die einzelnen Spalten nach vorne oder nach hinten versetzen. Mit einem Klick auf «Löschen» können Sie nicht benötigte Spalten entfernen.

Wenn Sie Ihre Vorlage fertig angepasst haben, gelangen Sie mit einem Klick auf «OK» zurück auf die Dokumentenübersichtsseite.

Hier müssen Sie das soeben erstellte Dokument dem gewünschten Dokumententyp zuordnen. Klicken Sie dazu auf das «Dropdown» Auswahl Menü bei
«Standardauswertung» und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.


Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf «OK».

War dieser Artikel hilfreich?