Das Treuhand-Portal (SharePoint)

 

Treuhand-Portal in Sage 50 Extra einrichten

Damit Sie Daten mit Ihren Kunden teilen und austauschen können, müssen Sie das Treuhand-Portal in Sage 50 Extra einrichten.

  1. Menü – Extras – Optionen…
  2. Im Register Allgemein «Mandanten-Daten via Cloud austauschen» aktivieren und dann auf den Button «Datenaustausch via Cloud einstellen» klicken.
  3. Hier die richtige URL eintragen. Der markierte Teil entspricht der von Ihnen angegebenen Domäne für das Treuhandportal.

 

Falls Sie den Zugriff bei ihren Kunden einrichten, müssen Sie «Zugriff als Treuhandkunde» aktivieren.

Die URL ist die gleiche wie bei Ihnen. Der «Site Name» entspricht der URL ihres Kunden.




Dem Treuhandkunden Auswertungen zur Verfügung stellen

Als Treuhänder haben Sie die Möglichkeit, ihren Kunden Auswertungen wie Bilanz und Erfolgsrechnung direkt über die Cloud zur Verfügung zu stellen.

In diesem Beispiel wird dem Kunden eine Bilanz zur Verfügung gestellt.

  1. Den entsprechenden Kundenmandanten öffnen
  2. Menü – Auswertungen - «Mit List&Label Drucken» aktivieren.
  3. Menü – Bearbeiten – Berichtsmanager
  4. Auf «Neu…» - Dateiname «Auswertungen» vergeben – Speichern
  5. Bilanz über Menü – Auswertungen aufrufen (Berichtsmanager offen lassen)
  6. Im Berichtsmanager unter Auswertung auf den Button «Aktuelle»
  7. Im Berichtsmanager auf den Button «Cloud Export»
  8. Login Daten eingeben
  9. Kunde (Mandanten), Thema und Jahr auswählen und mit «Upload» bestätigen

 

Der Kunde kann nun die Bilanz über das Treuhand-Portal abrufen.


 

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